Kouzelný kocour z podivného cirkusu způsobí pozdvižení na malém městečku. Pokud jsou totiž Mourkovi sundány brýle, začnou před ním dospělí lidé měnit barvu – nevěrníci se stávají žlutými, lháři fialovými, zloději se zbarví šedivě a zamilovaní zčervenají. Pokrytectví a faleš maloměsta se najednou ukazuje v plné síle a barvité postavičky musí odhalení řešit.
Pohádkovou alegorii s Janem Werichem ve dvojroli kastelána a kouzelníka natočil režisér Vojtěch Jasný.
1963, Vojtěch Jasný, 101 min